節后還是劫后？山西暴雨60座煤礦停產，鋼價漲？

　　十一假期，暴雨突襲山西。

　　據山西省政府發布的消息，暴雨導致停產煤礦60座、非煤礦山372座、�；�企業14家，停工在建工程1035個，關閉景區166個。

　　國慶節前受煤炭緊缺影響煤價上揚。截至9月底，秦皇島港口5550大卡的混煤價格達1700元/噸，創下了新紀錄。熱值5000大卡的混煤價格為1540元/噸，周環比上漲140元/噸。

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　　10月8日，A股煤炭板塊整體下跌4.24%，板塊內37只概念股，26只收盤下跌，其中，冀中能源跌停，蘭花科創和平煤股份的跌幅均超過9%。

　　與此同時，釋放煤炭產能緊鑼密鼓。機構預計內蒙古可釋放產能4500萬噸左右。受此消息影響，10月8日，動力煤主力合約收盤跌幅達5.11%。大量煤礦停產勢必會影響鋼材價格。

　　因為限電，鋼鐵行業自身和下游企業都受到一定程度的影響，目前對鋼鐵行業的供應影響相對可見，但是對需求端的影響可能并不直觀，供需格局或將呈現供需雙弱。

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　　此外四季度還疊加秋冬采暖季環保限產以及年底冬奧會召開的大氣管控。根據環境生態部前期征求意見方案，今年秋冬季大氣防治管控區域在原有基礎上增加了河北北部，山西北部、山東東部和南部，河南南部�？傮w來看，四季度供應端將呈 現較為明顯的收緊趨勢。

　　從供給方面來看，進入10月份，鋼企限產、減產力度將加大。自今年下半年以來，鋼鐵行業在“雙碳”(碳達峰、碳中和)目標的大背景下，限產、減產壓力逐漸加大，較多鋼企紛紛通過檢修來實現限產、減產目標。

　　從需求方面來看，進入“銀十”，下游行業的“鋼需”強度將增加。一方面，基建工程建設將加快。另一方面，制造業的用鋼需求也將得以釋放。

　　綜合來看，宏觀方面，多部門對大宗商品監管整體加嚴，保持大宗商品價格穩定持續發展，要求合規經營，不得囤積物價，鋼價上漲幅度受限，但各地的限產限電加嚴，鋼企生產受限，產量連續下降，市場庫存量繼續走低，加上秋冬季各地環保問題提上日程，節后市場多空因素影響，市場博弈加劇，預計十月鋼材價格或將震蕩偏強運行。

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